ファイナンシャルプランニング

リスク対策・資産運用・納税準備まで
お客さまの身になってアドバイスします

私たちライトスタッフはお客さまのライフスタイルや経済環境を踏まえながら、収入と支出の内容、資産、負債、保険など、さまざまなデータから現状を分析。そして、お客さまのライフプランをお客さまの立場で考え、長期的・総合的なアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行をサポートいたします。

必要に応じて、弁護士や税理士など各分野のスペシャリストとのネットワークを活かしながら適正なファイナンシャルプランニングを行なっております。

また(株)e-Returnが独自に開発した保険契約情報の管理・分析のスペシャルツール「e-Return」を活用し、よりお客様にわかりやすいプランニングをご提案しております。

個人・法人、それぞれの立場にたったアドバイスを

個人の方へ ─ その人にあったプランニングを。

年齢や家族構成、経済状況、ライフスタイルなど、さまざまな要素から、必要なアドバイスは人それぞれ違います。

ライトスタッフでは、お客さま一人ひとりに合わせた適正なプランニングをご提案しています。

リスク管理 もしもの時の家族の生計資金は?
病気やケガの費用は?
臨時費用・緊急資金は?
資産運用 結婚・出産・教育資金は?
住宅購入は?
老後資金は?
相続準備は?
   

法人の方へ ─ 事業計画実現のサポーター。

刻々と変化する社会状況に応じて、企業の事業計画実現には適切なファイナンシャルプランニングが必要です。

適切なプランニングは企業経営の閉塞感を打破する鍵でもあります。

ライトスタッフではお客さまの目指す経営を実現するためのアドバイスを行なっています。

リスク管理 もしもの時の運転資金は?
役員の退職慰労金は?
社員の死亡・遺族補償は?
事故・ケガ・病気等の補償は?
臨時費用・緊急資金の準備は?
連帯保証人対策は? 遺族生活資金は?
資産運用 相続・事業継承対策は?
退職金の有効な積立は?
利益の有効活用は?
自社株評価対策は?
有効な資産運用は?
法人にすべきか?
上記のようなアドバイスのほかにも、事業計画をサポートするさまざまなプランをご提案しています。

 

【人事コンサルタント サポート業務】

・社会保険労務士のご紹介
・ビジネスマナー研修
・接客サービス研修
・コミュニケーションスキルアップ研修
・新入社員研修
・管理職研修 など

スキルはもちろん思考能力判断能力、人間関係処理能力などの自己形成的な側面もふまえた内容です。

 

【事業パートナー・業務提携先の斡旋 新製品のご紹介】

・会計士・税理士のご紹介
・新規事業のパートナーのご提案
・資金調達(補助・助成金)のご提案
・事業計画(管理会計、PL・BS)の立案

 

e-Return 保険管理サービス

まずは現状を把握することが大切です。e-Returnは法人・個人を問わず、保険契約をデータベース化しネットを通して、必要に応じ様々にご利用していただけます。
くわしくはこちらをご覧ください。